建立强客户关系是企业成功的关键事实上研究显示客户保留量增加5%可带来95%利润回报欢乐客户花更多时间,转介朋友,并更有可能在线发布正评双赢为每个人
金融顾问复杂工作流阻扰所有快乐健康关系搭建缓慢不一致性过程耗时耗能更好地理解客户并帮助他们实现金融目标优化工作流程使客户安全化并使文件共享更容易、有序和可缩放有了它,你就会上路 建设更强客户关系 持续一生
开工始终保持客户数据安全
工作流保护客户安全吗可能你认为重要保密客户文档安全,但你所依赖的工具可能不那么安全有可能置客户于险境
邮递附加件很容易丢失而不加密, 意指这些附加件可以读取由你、客户阅读并近似任何人.外部驱动器上本地文件备份是一个大解决方案,直到备份驱动器失效况且必威网址登陆并非所有云存储器都等量创建多半不取决于 保密文件 100%安全
如何保护客户数据安全必威网址登陆sync提供安全加密云存储和文件共享,使客户文件完全备份并保护不受威胁(像隐蔽黑客那样)。并用Sync,你可确保业务符合世界各地广泛接受的安全和隐私规则客户需要知道数据安全
必威网址登陆因此,通过安全云存储工作流中集成,你再也不会丢失文件年复一年的欢乐客户
二叉尽可能方便客户文件分享
帮助客户实现金融目标需要大量回溯文件分享共享文件解决方案今天很难管理并延缓客户通信吗如果是,你需要客户文件门户.
自定义客户端文件门户令文件共享抓取西汉姆联sync安全客户文件门户与客户、客户和外部利害相关方连接容易、安全、高效和专业客户文件端口可发送并请求文件并展开对话,同时保持组织控制客户将拥有自易安全文件共享区,并贴上标识和颜色标签上传下载文件
不再整理长邮链查找附加物、交换平台或花数小时设法分享大文件客户文件门户整合工作流留下持久专业印象,建立客户信任信任是持久关系的基础
3级保持客户文件整理无障碍
电脑桌面多乱客户文件、文档、注解和数据分布于各地时,你可能一直在费力寻找需要时需要的东西。限制工作本身的工作流程是一个大问题如何整理一切
金融顾问工作流涉及创建并分享多文档和文件夹,使用像Marie Kondo文件组织计划可能是你最好的第一步想象一下桌面上集中文件夹的位置,所有客户端文件与文件夹组织整洁、无障碍和共享性sync安装到计算机上,这是可行的很容易从任何设备访问 任何地方 任何时候更别提内部分享与团队也很容易创建自己的金融顾问zen空间
你和你的团队组织得更多 快速有效文件存取 客户再也不会等待
4级CRM精简客户接收
客户登陆不必是一个复杂问题解决可自动化化专用工具帮助管理客户简介、收集信息并跟踪进度保持重心 建立有意义的客户关系考虑金融咨询CRM平台,如顾问流上机新客户快速平滑最初少数客户交互作用对建设终身客户如此重要
5级随客户库增长而容易度量
最后别让繁忙季节拖慢工具与工作流可以实现或中断业务, 特别是当业务良好时可缩放云基解决方案提供可预测低成本业务增长,以便提供各种规模的最佳金融建议都不必调用IT部门或搭建复杂昂贵软件必威网址登陆问题:完美、方便预算、可缩云存储和文件共享应用何为易控回答:同步
现代工具像Sync处理动态工作流、文件、客户共享和队形大小不等,单平台有空间生长关键5星满意度评审
保住客户终身
客户依赖你提供最佳金融建议你为客户做智能决策,但你是否也为自身做同样的事情?消除所有复杂工作流 并联系Sync事务所谁不想要终生快乐满足客户
